Jak mądrze zaplanować sukcesję w firmie? Optymalizacje prawno-podatkowe dla firm rodzinnych i nie tylko

Konferencja „Sukcesja bez chaosu. Jak przekazać biznes i zachować jego wartość?”

Planujesz przyszłość swojej firmy i chcesz, aby proces sukcesji przebiegł płynnie, bez utraty wartości przedsiębiorstwa? A może szukasz skutecznych sposobów na optymalizację podatkową, która pozwoli Twojemu biznesowi rozwijać się jeszcze dynamiczniej? Jeśli tak, zapraszamy na konferencję „Sukcesja bez chaosu. Jak przekazać biznes i zachować jego wartość?”, która odbędzie się już wkrótce! Jako kancelaria prawna jesteśmy dumni, że będziemy prelegentami na tym wydarzeniu, dzieląc się naszą wiedzą w ramach prelekcji: „Jak mądrze zaplanować sukcesję w firmie? Optymalizacje prawno-podatkowe dla firm rodzinnych i nie tylko”.

Podczas naszego wystąpienia omówimy cztery kluczowe zagadnienia, które są istotne dla każdego przedsiębiorcy myślącego o przyszłości swojego biznesu:

  1. Sukcesja i przekształcenia – jak mądrze zaplanować sukcesję w firmie?
  2. Fundacja rodzinna w praktyce – kiedy warto ją założyć?
  3. CIT Estoński – najlepsza optymalizacja dla spółek czy pułapka podatkowa?
  4. Wybrane ulgi podatkowe – skuteczne metody obniżania podatków w firmie

Nasza prelekcja dostarczy Ci konkretnych narzędzi i strategii, które pomogą Ci zabezpieczyć przyszłość Twojego biznesu.

Jednym z tematów, jaki poruszymy, jest fundacja rodzinna – nowoczesna forma organizacyjna, która od 2023 roku zmienia podejście do sukcesji w polskich firmach rodzinnych. To rozwiązanie pozwala nie tylko na przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu, ale także na ochronę majątku i optymalizację podatkową.

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to podmiot prawny, który umożliwia zarządzanie majątkiem firmy w sposób zorganizowany, z myślą o przyszłych pokoleniach. Jej celem może być zarządzanie majątkiem rodzinnym, w tym udziałami w firmie, nieruchomościami czy innymi aktywami. Działa na podstawie statutu, w którym fundator (założyciel) określa zasady zarządzania majątkiem oraz sposób przekazywania korzyści beneficjentom – najczęściej członkom rodziny. Fundacja pozwala oddzielić majątek prywatny od biznesowego, co zwiększa jego ochronę przed ryzykami zewnętrznymi, takimi jak wierzyciele czy nieudane decyzje biznesowe. W porównaniu do tradycyjnych form przekazywania majątku, fundacja rodzinna oferuje większą elastyczność i bezpieczeństwo prawne.

Kiedy warto założyć fundację rodzinną?

Decyzja o założeniu fundacji rodzinnej zależy od specyfiki Twojego biznesu i celów, jakie chcesz osiągnąć. Najczęstsze sytuacje, w których rekomendujemy naszym Klientom założenie fundacji dotyczą przede wszystkim osób, których celem jest:

  • Zabezpieczenie majątku firmy i płynna sukcesja: Fundacja rodzinna chroni majątek przed ryzykami, takimi jak spory rodzinne, roszczenia wierzycieli czy nieprzewidziane zdarzenia losowe. Fundacja rodzinna umożliwia precyzyjne określenie zasad przekazywania majątku i zarządzania firmą, co minimalizuje ryzyko konfliktów między spadkobiercami.
  • Optymalizacja podatkowa: Fundacja rodzinna oferuje znaczące korzyści podatkowe, takie jak zwolnienie z PIT wypłat dla beneficjentów z tzw. grupy zero (np. dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo). Fundacja płaci CIT (stawka 15%, niezależnie od źródła przychodu, np. dywidendy, najem, pożyczki) dopiero w momencie wypłaty świadczenia, a nie z góry, jak w klasycznych spółkach. Przy odpowiednim zaplanowaniu struktury fundacji model ten pozwala odroczyć podatki i dostosować wypłaty do potrzeb beneficjentów, zachowując kontrolę nad majątkiem.
  • Elastyczność w zarządzaniu: Fundator może określić zasady funkcjonowania fundacji, np. wskazać, którzy beneficjenci otrzymają środki, w jakiej formie i kiedy. To daje kontrolę nad przyszłością majątku, nawet po śmierci założyciela.
  • Długoterminowa wizja: Fundacja rodzinna pozwala na zapisanie w statucie wartości i misji firmy, zapewniając, że biznes będzie prowadzony zgodnie z Twoimi założeniami nawet po przekazaniu go następcom.

Dlaczego warto rozmawiać o sukcesji i optymalizacji?

Tematy, które omówimy podczas konferencji, są istotne dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy. CIT Estoński może być atrakcyjną opcją dla spółek, ale wymaga analizy, aby uniknąć pułapek podatkowych. Z kolei ulgi podatkowe, takie jak ulga badawczo-rozwojowa pozwalają znacząco obniżyć obciążenia fiskalne, zwiększając płynność finansową i konkurencyjność firmy. Podczas naszej prelekcji pokażemy, jak skutecznie wykorzystać te narzędzia, prezentując konkretne przykłady i praktyczne wskazówki dopasowane do realiów polskich przedsiębiorstw.

Konferencja „Konferencja Sukcesja bez chaosu. Jak przekazać biznes i zachować jego wartość?”to niepowtarzalna okazja, by dowiedzieć się, jak skutecznie zaplanować sukcesję i zoptymalizować podatki w firmie. Podczas naszego wystąpienia podzielimy się praktycznymi strategiami, które możesz wdrożyć od razu, a także inspiracjami do dalszego rozwoju.


Autor: Melania Skalik

Scroll to Top